Adjunte los PDF firmados al CRM

Un acuerdo terminado resulta más útil cuando su equipo puede encontrarlo en el registro CRM correcto. Los pasos esenciales son confirmar la finalización, obtener el PDF firmado final, identificar el registro de destino y verificar el archivo una vez adjunto.

En Klarstig, abra la solicitud de firma y confirme que se hayan completado todos los pasos obligatorios. Compruebe que esté trabajando con el documento correcto. Una solicitud enviada o un documento parcialmente firmado no equivale al acuerdo completado.

Utilice Descargar PDF firmado y abra el archivo descargado. Revise el título, los detalles de las firmas y todas las páginas incluidas. Conserve cualquier certificado de finalización adjunto. Evite sustituirlo por el documento original sin firmar o por una vista previa incompleta.

Encuentre el destino exacto en el CRM. Confirme la persona u organización y el identificador del registro. Los nombres parecidos no son suficientes. Un acuerdo de voluntariado debe adjuntarse al registro del voluntario previsto, no simplemente al primer resultado de búsqueda.

Para una transferencia manual, use la opción de archivos adjuntos del CRM. Si el conector de Klarstig ofrece una acción validada para adjuntar documentos, puede permitir automatizar este paso. Compruebe el objeto, el formato y los límites de tamaño. El acceso para escribir registros no confirma que se puedan adjuntar archivos.

Después de adjuntar el archivo, ábralo desde el registro de destino. Confirme que sea el PDF completado correcto y que los miembros apropiados del equipo puedan acceder. Un estado de firma exitoso en Klarstig no demuestra que el CRM haya recibido el documento.

Use un nombre claro y conserve la referencia de la solicitud de firma cuando el proceso lo permita. Siga las reglas de acceso y conservación de documentos de su organización. Un enlace público puede exponer un acuerdo fuera del equipo previsto; utilice el método de uso compartido aprobado.

Compruebe un acuerdo de práctica completado, desde la solicitud de firma hasta el registro CRM. Confirme el archivo y su acceso. La guía escrita de Klarstig Academy incluye estas comprobaciones tanto para la gestión manual como para la automatización compatible.