Asigne los campos del formulario al CRM

La asignación de campos indica al conector dónde corresponde cada respuesta. Empiece con un formulario, un objeto del CRM y solo la información que necesita el flujo. Un formulario de voluntariado podría enviar el nombre, el apellido y el correo electrónico a un registro de contacto.

Una vez comprobada la conexión, abra Asignaciones y registros. Elija el formulario de origen y un objeto de destino compatible. Un contacto, una empresa y una oportunidad son objetos distintos, aunque varios de sus campos tengan nombres similares.

Utilice las definiciones de campos que devuelve el CRM. Compruebe el nombre interno, el tipo de dato y si el campo es obligatorio. Una etiqueta conocida no garantiza compatibilidad. Dos campos llamados Estado pueden aceptar valores distintos o pertenecer a objetos diferentes.

Veamos un ejemplo sencillo de planificación. El nombre se asigna al nombre del contacto, el apellido al apellido y el correo electrónico al correo. Estas etiquetas son ilustrativas. Confirme los nombres reales de las propiedades en su conector antes de guardar la asignación.

Revise más que los nombres de los campos. Las opciones desplegables deben coincidir con los valores que acepta el CRM. Las fechas y los números deben tener un formato compatible. Decida qué debe hacer una respuesta vacía y compruebe el comportamiento del conector antes de permitir que borre un valor existente.

Elija deliberadamente una acción compatible. Crear agrega un registro. Actualizar modifica uno existente. Upsert combina la búsqueda de coincidencias con una actualización o una creación. Defina la clave de coincidencia por separado y revise cualquier asignación sugerida antes de aceptarla.

Valide la asignación y pruebe la entrega con un envío ficticio en el entorno de prueba. La validación comprueba la configuración; no demuestra que se haya escrito un registro. Inspeccione el destino, incluidos los campos obligatorios, el tratamiento de valores vacíos y el identificador devuelto.

Revise la asignación campo por campo y confirme la acción prevista sobre el registro. Conserve una tabla breve de asignaciones junto a la guía escrita. Continúe con Crear, actualizar y upsert para comprender las coincidencias y la prevención de duplicados.