Cree su primer flujo de aprobación

Llega una solicitud, un coordinador la revisa y su estado cambia según la decisión. En esta lección configuraremos ese proceso y comprobaremos ambos resultados con solicitudes ficticias de voluntariado. Comience en Formularios, abra el formulario de práctica y seleccione Flujo de trabajo. Para modificarlo necesita una cuenta de propietario o administrador.

En Disparador, seleccione Cuando se envía el formulario. Cada solicitud nueva iniciará el proceso. Elija Agregar paso y Solicitar aprobación. La tarjeta contiene el revisor y ambos resultados. Mantenga este primer flujo con una sola aprobación para seguir cada respuesta desde el envío hasta la decisión. El flujo esperará al revisor asignado.

Abra Revisor y seleccione al coordinador de su organización. Compruebe el nombre y el correo, especialmente si hay personas con nombres similares. El revisor encontrará la solicitud en Aprobaciones. El acceso de otro miembro al espacio no lo convierte automáticamente en revisor de esa solicitud.

En Si se aprueba, elija Aprobada. En Si se rechaza, elija Rechazada. Estos ajustes actualizan el estado cuando decide el revisor. El ejemplo demuestra cambios de estado; no envía mensajes de aprobación o rechazo. Compruebe ambos menús antes de continuar.

Seleccione Guardar para conservar el borrador. Guardarlo por sí solo no inicia el flujo. Elija Activar y confirme que el indicador diga Activo. Después, envíe dos respuestas ficticias separadas: Demo Alex para aprobar y Demo Casey para rechazar. Así puede comprobar ambos resultados sin modificar una decisión anterior.

Abra Aprobaciones con la cuenta del revisor. Encuentre a Demo Alex en Pendientes y confirme formulario y solicitante. Puede agregar un comentario, como Listo para la orientación. Seleccione Aprobar. Compruebe el resultado Aprobada en Decisiones recientes y en la lista de Envíos del mismo formulario.

Busque la solicitud pendiente de Demo Casey. Agregue un comentario si resulta útil y seleccione Rechazar. Confirme Rechazada tanto en Decisiones recientes como en Envíos. Relacione cada nombre con su propio resultado. Esto comprueba el recorrido completo: envío, decisión de la persona asignada y estado guardado.

Antes de usar el flujo con solicitudes reales, confirme el revisor, ambos resultados y el indicador Activo. Conserve una respuesta de prueba distinta para cada decisión. Continúe con Agregar condiciones y rutas en Klarstig Academy.