Ejemplo · datos ficticios
Incorporación de clientes
Reúna los datos del nuevo cliente, deje que el responsable revise la solicitud y envíe un resumen del encargo para firmar.
A quién sirve
Pequeñas empresas de servicios que incorporan a un cliente antes de empezar el trabajo.
Información que se reúne
- Empresa y datos de contacto
- Servicio solicitado y alcance
- Fecha de inicio preferida
- Contacto de facturación
- Archivos de apoyo (carga opcional)
Revisión y aprobación
- El responsable recibe una solicitud de aprobación por correo.
- El responsable aprueba o rechaza la solicitud.
Documento
Un resumen del encargo en PDF creado con las respuestas del cliente.
Firma
Usted envía el resumen al cliente como solicitud de firma y sigue su estado.
Después del envío
- Un correo de bienvenida confirma los siguientes pasos y el estado cambia a Incorporación.
- Opcional: un webhook envía los datos a otro sistema que usted utilice.
Cómo se crea en Klarstig
- Describa el proceso con sus palabras.
- La IA redacta el formulario y los pasos del flujo (solicitud de aprobación, documento PDF, correos, cambios de estado). Todo empieza como borrador.
- Usted revisa y edita, agrega la solicitud de firma y publica cuando esté listo.