Joignez les PDF signés au CRM

Un accord terminé est plus utile lorsque votre équipe peut le retrouver sur la bonne fiche CRM. Les étapes essentielles sont de confirmer la finalisation, d’obtenir le PDF signé final, d’identifier la fiche de destination et de vérifier le fichier une fois joint.

Dans Klarstig.ai, ouvrez la demande de signature et confirmez que toutes les étapes obligatoires sont terminées. Vérifiez que vous utilisez le bon document. Une demande envoyée ou un document partiellement signé n’équivaut pas à un accord finalisé.

Utilisez Télécharger le PDF signé et ouvrez le fichier téléchargé. Vérifiez le titre, les détails des signatures et toutes les pages. Conservez tout certificat de finalisation joint. Évitez de le remplacer par le document original non signé ou un aperçu incomplet.

Retrouvez la destination exacte dans le CRM. Confirmez la personne ou l’organisation et l’identifiant de la fiche. Des noms similaires ne suffisent pas. Un accord de bénévolat doit être joint à la fiche du bénévole prévu, et non simplement au premier résultat de recherche.

Pour un transfert manuel, utilisez l’option de pièces jointes du CRM. Si le connecteur Klarstig.ai propose une action validée pour joindre des documents, cette étape peut être automatisée. Vérifiez l’objet, le format et les limites de taille. Le droit d’écrire des fiches ne confirme pas la possibilité de joindre des fichiers.

Après avoir joint le fichier, ouvrez-le depuis la fiche de destination. Confirmez qu’il s’agit du bon PDF finalisé et que les membres concernés de l’équipe peuvent y accéder. Une signature réussie dans Klarstig.ai ne prouve pas que le CRM a reçu le document.

Utilisez un nom clair et conservez la référence de la demande de signature lorsque le processus le permet. Respectez les règles d’accès et de conservation de votre organisation. Un lien public peut exposer un accord au-delà de l’équipe prévue. Utilisez la méthode de partage approuvée.

Vérifiez un accord de test terminé, de la demande de signature jusqu’à la fiche CRM. Confirmez le fichier et son accès. Le guide écrit de Klarstig.ai Academy reprend ces contrôles pour le traitement manuel et l’automatisation compatible.