Planifier un processus
Décrivez votre processus de demandes, d’approbations ou de signatures. Demandez à Concierge d’expliquer la séquence et de vous aider à repérer les décisions à prendre.
DÉCOUVREZ CONCIERGE
Une réponse claire.
Une prochaine étape utile.
Votre guide pour avancer dans Klarstig. Posez une question, préparez un formulaire ou examinez un problème avec vos propres mots.
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Posez votre question. Trouvez comment avancer.
De votre premier formulaire à une question sur un processus existant, commencez par ce que vous voulez accomplir.
Préparer un brouillon
Une fois connecté, demandez à Concierge de créer un formulaire. Ouvrez le brouillon, vérifiez les questions et adaptez-le à votre travail.
Améliorer votre formulaire
Demandez d’ajouter une question, de renommer un champ ou de modifier les réponses obligatoires. Vérifiez les modifications enregistrées dans l’éditeur.
Comprendre vos options
Posez vos questions sur les modèles, les signatures, les offres ou les intégrations. Suivez les indications d’Klarstig pour choisir la prochaine étape.
Examiner un problème
Précisez le résultat attendu, ce qui s’est passé et le formulaire ou l’étape concernés. Demandez ce qu’il faut vérifier ensuite.
Réutiliser un travail précédent
Une fois connecté, demandez à Concierge de retrouver un formulaire précédent ou de vous aider à le dupliquer en nouveau brouillon. Vérifiez la copie avant de l’utiliser.
VOYEZ COMMENT ÇA MARCHE
Une question. Un plan plus utile.
Suivez une conversation Concierge en français sur l’accueil des bénévoles, puis voyez comment une question de suivi transforme une orientation générale en une liste pratique.
PREMIERS PAS
Trois étapes pour une conversation utile.
- 1
Ouvrez Concierge
Sélectionnez le bouton Concierge en bas à droite d’Klarstig, ou utilisez un bouton Ouvrir Concierge sur cette page.
- 2
Décrivez l’objectif
Indiquez ce que vous voulez faire, qui est concerné et quelle information ou décision compte. Posez une question de suivi pour préciser la réponse.
- 3
Vérifiez et agissez
Contrôlez la réponse. Si un brouillon ou une modification a été créé, ouvrez-le et examinez le résultat. Testez votre processus avant de choisir de le publier.
UN EXEMPLE RÉEL
Planifiez l’accueil des bénévoles, une question à la fois.
Cet exemple illustré en français montre comment planifier et vérifier une demande de bénévolat avec Concierge. Adaptez les suggestions à votre processus et vérifiez le brouillon avant de le publier.
01 / DÉCRIVEZ LE PROCESSUS
Aidez-moi à planifier une candidature de bénévole pour une banque alimentaire. J’ai besoin des coordonnées, de la disponibilité le samedi et de l’approbation du coordinateur avant l’acceptation. Expliquez le formulaire et le flux ; ne créez ni ne publiez rien.
02 / PRÉCISEZ LA RÉPONSE
Quels champs devraient être obligatoires, et que dois-je tester avant de publier ? Donnez une liste brève.
La prochaine étape utile
- Rendez le nom, le courriel et la disponibilité le samedi obligatoires.
- Laissez le téléphone et les notes facultatifs dans cet exemple.
- Placez l’approbation du coordinateur dans le flux de travail.
- Testez les réponses obligatoires, l’acheminement, l’approbation et le refus.
ESSAYEZ VOTRE PROPRE QUESTION
Une demande claire est un bon point de départ.
Copiez une demande, ouvrez Concierge et adaptez les détails à votre organisation.
Planifier l’accueil des bénévoles
Aidez-moi à planifier une candidature de bénévole avec coordonnées, disponibilité et approbation du coordinateur. Expliquez les étapes avant que je la crée.
Créer un brouillon
Créez un brouillon d’inscription à un événement avec nom, courriel et préférence de présence. Je veux le vérifier avant de le publier.
Connectez-vous pour créer et enregistrer un brouillon.Améliorer un formulaire existant
Sur ce formulaire, rendez la question du courriel obligatoire et ajoutez une question facultative sur les besoins d’accessibilité.
Ouvrez le formulaire concerné une fois connecté.Examiner un problème
J’attendais [résultat], mais [ce qui s’est passé]. Cela concerne [formulaire ou étape]. Que dois-je vérifier en premier ?
VOUS GARDEZ LE CONTRÔLE
Une aide utile. Des décisions que vous pouvez vérifier.
Commencez par une conversation
Les visiteurs peuvent poser des questions et planifier un processus. Connectez-vous lorsque vous voulez créer ou enregistrer un travail.
Vérifiez ce qui change
Les brouillons et modifications respectent les autorisations de l’espace de travail. Ouvrez le résultat et confirmez qu’il correspond à votre demande.
Choisissez quand publier
Vérifiez et testez d’abord. La publication nécessite votre confirmation.
QUELQUES BONNES QUESTIONS
Avant de commencer.
Ai-je besoin d’un compte pour poser une question ?
Vous pouvez poser des questions sur le produit et discuter d’un processus en tant que visiteur. Vous devez vous connecter pour créer, modifier ou enregistrer des formulaires dans votre espace de travail.
Concierge peut-il créer et modifier des formulaires ?
Lorsque vous êtes connecté et disposez des autorisations appropriées, Concierge peut créer des brouillons et effectuer les modifications prises en charge. Ouvrez toujours le formulaire obtenu et vérifiez les changements.
Publiera-t-il un formulaire automatiquement ?
La publication nécessite votre confirmation explicite. Vérifiez le formulaire et testez le flux avant de le mettre en ligne.
Que dois-je inclure quand je demande de l’aide ?
Décrivez le résultat souhaité, le formulaire ou l’étape concernés et ce que vous avez déjà essayé. En cas d’erreur, indiquez la référence visible. N’incluez pas de mots de passe, de jetons d’accès ni d’informations client inutiles.
Puis-je poser mes questions en français ?
Oui. Vous pouvez poser vos questions en français. La version française de cette page inclut aussi la démonstration écrite.
Et si j’ai besoin d’une personne ?
Utilisez l’assistance Klarstig ou contactez l’équipe lorsque vous avez besoin d’aide au-delà de la réponse fournie. Partagez le contexte pertinent et ce que vous avez déjà vérifié.
VOTRE PROCHAINE ÉTAPE COMMENCE ICI
Que souhaitez-vous accomplir ?
Commencez par une question. Donnez du contexte. Clarifiez la prochaine étape.