Connectez votre CRM : configuration initiale

Une connexion CRM permet à un formulaire ou à un parcours d’envoyer des informations au système déjà utilisé par votre équipe. Cette leçon explique les étapes de configuration. Commencez avec un compte de test dédié et des enregistrements fictifs pour vérifier le processus.

Avant de vous connecter, confirmez la disponibilité du connecteur dans votre compte Klarstig.ai et les droits d’accès de votre abonnement CRM. L’authentification, la mise à jour des fiches, le préremplissage et les pièces jointes sont des fonctions distinctes. Une connexion ne confirme pas à elle seule la disponibilité des quatre.

Dans Klarstig.ai, ouvrez Intégrations, puis la page des connexions CRM. Sélectionnez le fournisseur et donnez un nom clair, comme CRM de test. Distinguez les environnements de test et ceux des clients pour reconnaître la destination avant tout envoi.

Pour une connexion OAuth, continuez sur la page d’autorisation sécurisée du fournisseur. Sélectionnez le bon compte et examinez les autorisations demandées. Certains fournisseurs utilisent un formulaire sécurisé d’identifiants. Saisissez-les uniquement dans ce formulaire, jamais dans une réponse de formulaire ni dans un message d’assistance.

Si l’autorisation échoue, lisez le message précis. Une redirection incorrecte relève du réglage de l’application OAuth. Un accès refusé renvoie aux autorisations ou au compte choisi. Un accès expiré ou révoqué peut nécessiter une reconnexion sécurisée. Cliquer plusieurs fois ne corrige pas ces réglages.

Après le retour dans Klarstig.ai, lancez Tester la connexion. Lisez le résultat et confirmez le compte connecté. Une authentification réussie est utile, mais ne démontre pas qu’une association de champs ou un transfert de fiche fonctionne.

Avant d’utiliser les données des clients, chargez les véritables champs du CRM et testez une action compatible avec des données fictives. Vérifiez la fiche obtenue dans le CRM. Utilisez son identifiant et les détails du transfert pour la relier à l’envoi qui l’a créée.

Choisissez ensuite un formulaire, un type d’objet CRM et les champs à envoyer. Continuez avec la leçon consacrée à l’association des champs du formulaire au CRM. Le guide écrit et cette narration sont disponibles ensemble dans Klarstig.ai Academy.