Associez les champs du formulaire au CRM

L’association des champs indique au connecteur la destination de chaque réponse. Commencez avec un formulaire, un type d’objet CRM et les seules informations nécessaires au parcours. Un formulaire de bénévolat pourrait envoyer le prénom, le nom et l’adresse e-mail vers une fiche contact.

Après avoir vérifié la connexion, ouvrez Associations et journaux. Choisissez le formulaire source et un objet de destination compatible. Un contact, une entreprise et une opportunité sont des objets différents, même si plusieurs champs portent des noms similaires.

Utilisez les définitions des champs renvoyées par le CRM. Vérifiez le nom interne, le type de données et le caractère obligatoire. Un libellé familier ne garantit pas la compatibilité. Deux champs nommés Statut peuvent accepter des valeurs différentes ou appartenir à des objets distincts.

Prenons un exemple simple de préparation. Le prénom est associé au prénom du contact, le nom au nom et l’adresse e-mail à l’e-mail. Ces libellés sont illustratifs. Confirmez les véritables noms des propriétés dans votre connecteur avant d’enregistrer les associations.

Ne vérifiez pas seulement les noms des champs. Les listes déroulantes doivent correspondre aux valeurs acceptées par le CRM. Les dates et les nombres doivent avoir un format compatible. Définissez le traitement d’une réponse vide et vérifiez le comportement du connecteur avant de lui permettre d’effacer une valeur existante.

Choisissez délibérément une action compatible. Créer ajoute une fiche. Mettre à jour modifie une fiche existante. Upsert combine la recherche d’une correspondance avec une modification ou une création. Définissez séparément la clé de correspondance et vérifiez toute association suggérée avant de l’accepter.

Validez les associations et testez le transfert avec une réponse fictive dans l’environnement de test. La validation vérifie la configuration, mais ne prouve pas qu’une fiche a été écrite. Examinez la destination, les champs obligatoires, le traitement des valeurs vides et l’identifiant renvoyé.

Vérifiez les associations champ par champ et confirmez l’action prévue sur la fiche. Conservez un bref tableau des associations avec le guide écrit. Continuez avec Créer, mettre à jour et upsert pour comprendre les correspondances et la prévention des doublons.