Créez ou mettez à jour des fiches CRM

Créer, mettre à jour et upsert correspondent à trois intentions différentes. Avant de choisir une action, décidez si chaque envoi doit créer une fiche ou si des envois répétés doivent modifier la même. Le choix dépend de votre processus et des règles de correspondance acceptées par le connecteur.

Créer demande au CRM d’ajouter une fiche. Cette action peut convenir à une nouvelle demande ou à une inscription à un événement. Ne supposez pas qu’elle recherche les doublons. Des envois répétés peuvent créer plusieurs fiches, sauf si une autre règle vérifiée l’empêche.

Mettre à jour modifie une fiche existante identifiée par une méthode compatible avec le connecteur. L’identifiant de la fiche dans le CRM est une option courante. Définissez la suite si la destination est introuvable. Ne supposez pas qu’une mise à jour créera une fiche de remplacement.

Upsert recherche normalement une correspondance, modifie la fiche trouvée ou en crée une si aucune ne correspond. Vérifiez les véritables règles du connecteur. Si plusieurs fiches correspondent, le processus doit s’arrêter pour examen au lieu de choisir une personne arbitrairement.

Préférez un identifiant unique et stable accepté par le CRM et le connecteur. Un bénévole pourrait par exemple avoir l’identifiant externe V O L, un, zéro, quatre, deux. Les noms ne sont pas des clés fiables. Une adresse e-mail peut changer, être partagée ou figurer dans plusieurs fiches.

Faites un test avec une fiche fictive. Envoyez un identifiant compatible et un numéro de téléphone d’exemple. Envoyez ensuite le même identifiant avec un autre numéro. Si vous souhaitez un upsert, vérifiez que la fiche prévue a été modifiée et qu’aucune deuxième fiche inutile n’a été créée.

Si une requête dépasse le délai d’attente, examinez le CRM avant de recommencer. L’écriture peut avoir réussi malgré la perte de la réponse. Conservez ensemble l’identifiant de l’envoi, celui de la fiche et le résultat du transfert. Évitez de modifier la règle de correspondance pendant l’examen du même transfert.

Notez l’action, la clé de correspondance et le comportement attendu en l’absence de correspondance ou s’il y en a plusieurs. Testez ces cas avant d’utiliser des données clients. Le guide écrit de Klarstig.ai Academy reprend la même liste de décisions.