Automatiser la suite d’une soumission
Ajoutez un workflow à un formulaire pour que chaque soumission soit vérifiée par des conditions, soumise à approbation, convertie en PDF ou envoyée en signature.
DisponibleOù le trouver: Form → workflow tab; Workflows (/app/workflows)
À quoi sert ce guide
Remplacer le suivi manuel par des étapes cohérentes.
Qui est concerné
Utilisateurs pouvant modifier le formulaire.
Avant de commencer
- Les workflows s’appliquent aux nouvelles soumissions après enregistrement ; ils ne sont pas relancés sur les anciennes.
- Les étapes qui dépendent d’une intégration en validation ne livrent pas à ce prestataire.
Étapes
- Ouvrez le formulaire et allez dans l’onglet workflow.
- Choisissez le déclencheur, par exemple When form is submitted.
- Ajoutez des étapes : une condition (par exemple un champ égal à, contenant ou supérieur à une valeur), une demande d’approbation, la génération d’un PDF ou une demande de signature.
- Enregistrez le workflow, envoyez une soumission de test et vérifiez son activité dans le détail de la soumission.
Ce que vous devriez voir
Les nouvelles soumissions suivent les étapes dans l’ordre ; les approbateurs peuvent approuver ou refuser, et les étapes suivantes peuvent démarrer When approved ou When rejected.
Dépannage
Une étape ne s’est pas exécutée.
Comparez les valeurs de la condition aux réponses envoyées et consultez l’erreur dans l’activité du workflow de la soumission.
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