Modèles de Services financiers
Partez d'un modèle modifiable et adaptez les champs, le flux, les validations, les documents, les signatures et les systèmes connectés à la façon de travailler de votre organisation.
Financial Services
Demande d’avoir sur une prestation - Services financiers - Gestion des bénévoles
Décrivez la perte, la dépense ou la difficulté rencontrée et joignez les éléments justifiant votre demande. Son dépôt ne confirme ni l’éligibilité ni un remboursement.
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Retour de produit - Services financiers
Identifiez les articles retournés, leur état et le motif du retour. L’équipe destinataire doit confirmer la réception et la suite à donner.
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Retour de produit - Services financiers - Finance
Identifiez les articles retournés, leur état et le motif du retour. L’équipe destinataire doit confirmer la réception et la suite à donner.
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Évaluation des besoins - Services financiers
Évaluez la situation actuelle, repérez les écarts et hiérarchisez les actions concrètes. Appuyez les évaluations sur des observations plutôt que sur des suppositions.
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Évaluation des besoins - Services financiers - Juridique
Évaluez la situation actuelle, repérez les écarts et hiérarchisez les actions concrètes. Appuyez les évaluations sur des observations plutôt que sur des suppositions.
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Sondage sur une date d’événement - Services financiers
Exprimez votre préférence sur la décision proposée. Examinez les choix disponibles et indiquez les contraintes pouvant affecter votre participation.
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Autorisation d’utilisation de photos - Services financiers
Consignez une autorisation ou une décharge proposée, les supports ou l’activité concernés et les limites de l’accord. Examinez les conditions exactes avant de vous prononcer.
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Sondage sur une date d’événement - Services financiers - Achats
Exprimez votre préférence sur la décision proposée. Examinez les choix disponibles et indiquez les contraintes pouvant affecter votre participation.
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Autorisation d’utilisation de photos - Services financiers - Achats
Consignez une autorisation ou une décharge proposée, les supports ou l’activité concernés et les limites de l’accord. Examinez les conditions exactes avant de vous prononcer.
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Fiche de décharge pour une activité - Services financiers
Consignez l’activité, les informations remises à la personne participante et sa décision sur les conditions de l’organisation. Complétez les détails de l’activité avant de présenter ce document.
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Réponse à une invitation à dîner - Services financiers
Confirmez votre présence et fournissez les informations pratiques utiles à l’organisation. Votre réponse permet de préparer l’accueil et les dispositions nécessaires.
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Demande de remboursement d’une commande - Services financiers
Demandez l’examen d’un paiement en vue d’un éventuel remboursement. Indiquez la référence, le motif et les informations de retour ou d’annulation.
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Fiche de décharge pour une activité - Services financiers - Ventes
Consignez l’activité, les informations remises à la personne participante et sa décision sur les conditions de l’organisation. Complétez les détails de l’activité avant de présenter ce document.
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Réponse à une invitation à dîner - Services financiers - Ventes
Confirmez votre présence et fournissez les informations pratiques utiles à l’organisation. Votre réponse permet de préparer l’accueil et les dispositions nécessaires.
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Demande de remboursement d’une commande - Services financiers - Ventes
Demandez l’examen d’un paiement en vue d’un éventuel remboursement. Indiquez la référence, le motif et les informations de retour ou d’annulation.
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Formulaire de contact général - Services financiers
Indiquez votre besoin et le moyen de vous répondre. Donnez suffisamment de contexte pour transmettre le message à la bonne personne.
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Formulaire de contact général - Services financiers - Gestion des bénévoles
Indiquez votre besoin et le moyen de vous répondre. Donnez suffisamment de contexte pour transmettre le message à la bonne personne.
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Fiche de décharge pour la participation à un événement - Services financiers
Consignez l’activité, les informations remises à la personne participante et sa décision sur les conditions de l’organisation. Complétez les détails de l’activité avant de présenter ce document.
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Autorisation d’utilisation de médias - Services financiers
Consignez une autorisation ou une décharge proposée, les supports ou l’activité concernés et les limites de l’accord. Examinez les conditions exactes avant de vous prononcer.
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Fiche de décharge pour la participation à un événement - Services financiers - Finance
Consignez l’activité, les informations remises à la personne participante et sa décision sur les conditions de l’organisation. Complétez les détails de l’activité avant de présenter ce document.
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Autorisation d’utilisation de médias - Services financiers - Finance
Consignez une autorisation ou une décharge proposée, les supports ou l’activité concernés et les limites de l’accord. Examinez les conditions exactes avant de vous prononcer.
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Dépôt de CV - Services financiers
Fournissez un document clairement identifié et précisez son objet. L’équipe destinataire doit vérifier qu’il est lisible et associé au bon dossier.
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Dépôt de CV - Services financiers - Interventions sur le terrain
Fournissez un document clairement identifié et précisez son objet. L’équipe destinataire doit vérifier qu’il est lisible et associé au bon dossier.
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Liste de vérification du départ d’un salarié - Services financiers
Effectuez les vérifications liées à l’activité et consignez les exceptions. Marquez une étape comme terminée uniquement lorsque les éléments nécessaires sont disponibles.
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Ordre de réparation - Services financiers
Définissez une intervention, son lieu et ses critères de fin pour permettre son attribution et son suivi. Le démarrage doit respecter le processus d’autorisation de l’organisation.
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Liste de vérification du départ d’un salarié - Services financiers - Juridique
Effectuez les vérifications liées à l’activité et consignez les exceptions. Marquez une étape comme terminée uniquement lorsque les éléments nécessaires sont disponibles.
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Ordre de réparation - Services financiers - Juridique
Définissez une intervention, son lieu et ses critères de fin pour permettre son attribution et son suivi. Le démarrage doit respecter le processus d’autorisation de l’organisation.
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Demande de remboursement d’un événement - Services financiers
Demandez l’examen d’un paiement en vue d’un éventuel remboursement. Indiquez la référence, le motif et les informations de retour ou d’annulation.
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Demande de remboursement d’un événement - Services financiers - Administration
Demandez l’examen d’un paiement en vue d’un éventuel remboursement. Indiquez la référence, le motif et les informations de retour ou d’annulation.
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Avis d’un salarié - Services financiers
Indiquez ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Des exemples précis aident l’équipe à choisir ce qu’il faut conserver ou modifier.
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Réponse à une invitation à une collecte de fonds - Services financiers
Confirmez votre présence et fournissez les informations pratiques utiles à l’organisation. Votre réponse permet de préparer l’accueil et les dispositions nécessaires.
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Questionnaire sur l’expérience des salariés - Services financiers
Décrivez vos besoins et votre expérience afin que l’équipe comprenne les priorités et prépare la suite. Donnez des exemples lorsque cela est possible.
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Avis d’un salarié - Services financiers - Achats
Indiquez ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Des exemples précis aident l’équipe à choisir ce qu’il faut conserver ou modifier.
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Réponse à une invitation à une collecte de fonds - Services financiers - Achats
Confirmez votre présence et fournissez les informations pratiques utiles à l’organisation. Votre réponse permet de préparer l’accueil et les dispositions nécessaires.
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Questionnaire sur l’expérience des salariés - Services financiers - Achats
Décrivez vos besoins et votre expérience afin que l’équipe comprenne les priorités et prépare la suite. Donnez des exemples lorsque cela est possible.
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Réclamation concernant une prestation - Services financiers
Présentez la difficulté, ses conséquences et la solution souhaitée. Précisez les dates et les faits pour permettre un examen équitable.
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Réclamation concernant une prestation - Services financiers - Ventes
Présentez la difficulté, ses conséquences et la solution souhaitée. Précisez les dates et les faits pour permettre un examen équitable.
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Inscription à une formation professionnelle - Services financiers
Demandez une place dans un programme et fournissez les informations permettant de vérifier les conditions d’accès et d’organiser votre participation.
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Suivi des dons - Services financiers
Consignez une mise à jour de l’activité ou du dossier indiqué. Utilisez une référence stable pour comparer les mises à jour successives.
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Abonnement aux informations sectorielles - Services financiers
Choisissez les informations souhaitées et vos préférences de réception. L’organisation doit indiquer comment modifier ou arrêter l’abonnement.
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Suivi des dons - Services financiers - Événements
Consignez une mise à jour de l’activité ou du dossier indiqué. Utilisez une référence stable pour comparer les mises à jour successives.
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Abonnement aux informations sectorielles - Services financiers - Événements
Choisissez les informations souhaitées et vos préférences de réception. L’organisation doit indiquer comment modifier ou arrêter l’abonnement.
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Consentement aux communications - Services financiers
Consignez une autorisation précise, sa finalité et ses limites. L’organisation doit présenter l’utilisation envisagée et l’information applicable avant de demander une décision.
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Consentement aux communications - Services financiers - Finance
Consignez une autorisation précise, sa finalité et ses limites. L’organisation doit présenter l’utilisation envisagée et l’information applicable avant de demander une décision.
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Inscription sur une liste d’attente - Services financiers
Exprimez votre souhait de rejoindre l’activité ou la liste indiquée et choisissez votre mode de participation. La confirmation dépend du processus de l’organisation.
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Avis sur un événement - Services financiers
Indiquez ce qui a bien fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Des exemples précis aident l’équipe à choisir ce qu’il faut conserver ou modifier.
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Inscription sur une liste d’attente - Services financiers - Interventions sur le terrain
Exprimez votre souhait de rejoindre l’activité ou la liste indiquée et choisissez votre mode de participation. La confirmation dépend du processus de l’organisation.
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Inscription à une formation professionnelle - Services financiers - Interventions sur le terrain
Demandez une place dans un programme et fournissez les informations permettant de vérifier les conditions d’accès et d’organiser votre participation.
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