Exemple · données fictives
Intégration des clients
Recueillez les informations du nouveau client, faites examiner la demande par le responsable, puis envoyez un récapitulatif de mission à signer.
Pour qui
Les petites entreprises de services qui intègrent un client avant de commencer le travail.
Informations recueillies
- Entreprise et coordonnées
- Service demandé et périmètre
- Date de début souhaitée
- Contact de facturation
- Fichiers justificatifs (envoi facultatif)
Examen et approbation
- Le responsable reçoit une demande d’approbation par e-mail.
- Le responsable approuve ou refuse la demande.
Document
Un récapitulatif de mission en PDF créé à partir des réponses du client.
Signature
Vous envoyez le récapitulatif au client sous forme de demande de signature et suivez son statut.
Après l’envoi
- Un e-mail de bienvenue confirme les étapes suivantes et le statut passe à Intégration.
- Facultatif : un webhook transmet les données à un autre système que vous utilisez.
Comment le créer dans Klarstig
- Décrivez le processus avec vos mots.
- L’IA rédige le formulaire et les étapes du flux (demande d’approbation, document PDF, e-mails, changements de statut). Tout commence en brouillon.
- Vous relisez et modifiez, ajoutez la demande de signature et publiez quand vous êtes prêt.